Saldrá al mercado interno con una tasa de 8,5%, con pago de cupones trimestrales, a un plazo de 10 años, y con una inversión mínima a partir de los G. 10.000.000. Los bonos cuentan con una garantía fiduciaria que garantiza la obligación crediticia contraída por el emisor, Cecon.
Cabe señalar que el programa de emisión cuenta con una calificación pyAA-, con tendencia estable, otorgada por la calificadora internacional FixSCR, filial de Fitch Ratings. Es importante mencionar que la calificación recibida por la empresa es una de las mejores entre las entidades emisoras dentro del mercado de capitales local.
Basa Capital, que lidera el proceso de estructuración y colocación de dichos bonos, detalló que esta emisión corresponde a la inversión destinada a la construcción y puesta en marcha de un importante proyecto que inició en el 2020, que incluye una planta cementera, dos plantas concreteras y una planta de cal agrícola, en el distrito de San Lázaro – Concepción, en la zona conocida como Morado.
“Es un orgullo para nosotros desde Basa Capital ser parte de este proyecto de gran envergadura, que responde a una necesidad estructural que tiene el país e impulsa un crecimiento y desarrollo sostenible para todo el Paraguay”, destacó Gustavo Rivas, presidente de Basa Capital.
Quienes deseen invertir en bonos de Cecon, solo deben contactar a Basa Capital, y un oficial de negocios lo guiará en el proceso de apertura. Para más información pueden ingresar a la página web de Basa Capital o contactar al (021) 618 7900.
Desde el 2020 la cementera es un activo participante del mercado de valores, y de esta manera Cecon concretó su quinta colocación de bonos corporativos dentro del mercado bursátil paraguayo, habiendo emitido por primera vez en marzo del 2020.
El proyecto de inversión es de US$ 200.000.000, siendo así uno de los más importantes del sector privado en la historia del país.
Sobre CeconCementos Concepción (Cecon S.A.E.), perteneciente al Grupo Cartes, nace en el 2019 con el fin de instalar una planta de última generación de producción de cemento y derivados en la jurisdicción de San Lázaro, Concepción, con la intención de cubrir el déficit nacional de producción de cemento y el crecimiento de la demanda en los próximos años.
La envergadura del proyecto requiere de un importante puerto con modernas y potentes grúas y una propia estación subestática, contando además con su propia pista de aviación.
Al mismo tiempo, incluye una moderna planta de producción de cal agrícola ya instalada a la fecha y en proceso de puesta en marcha, y dos plantas de hormigón armado, con sus complementos de camiones mixers y plumas, y otras herramientas innovadoras. La experiencia, tecnología y los esfuerzos para promover un futuro sostenible, tienen como objetivo proveer productos y soluciones para satisfacer las necesidades de las industrias de construcción y agrícola.
Cecon a la fecha en forma directa, y a través de empresas contratadas, genera ya más de 400 empleos, y más de 2.000 personas trabajando en la obra, mejorando sustancialmente la calidad de vida en las áreas circundantes.
Sobre Basa CapitalLa estructuración y colocación de los bonos corporativos de Cecon son lideradas por Basa Capital, que inició sus operaciones en el 2019 y se divide en dos filiales: Basa Casa de Bolsa S.A. y Basa Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.
La primera tiene como objetivo brindar asesoramiento financiero al sector corporativo y financiero en Paraguay para ofrecer oportunidades de inversiones atractivas para el mercado.
Basa Capital se consolidó como la casa de bolsa número 1 en market share dentro del mercado de valores en el país, habiendo llegado a consolidarse como la principal casa de bolsa a tan solo 2 años de iniciar operaciones en el mercado bursátil.
LN
